Blueleaf

Blueleaf Wealth, Inc. (Boston, fundada en 2010) es una plataforma SaaS dirigida a asesores financieros, RIAs y broker-dealers que centraliza reporting, agregación de cuentas, facturación, reequilibrio de carteras, portal y app para clientes. Proporciona automatización operativa, integración con custodios y varios agregadores, y ofrece un servicio de "aggregation-as-a-service" con soporte directo al cliente. Comercializa sus módulos por cliente/household y se posiciona como solución integral para mejorar la operativa y la experiencia del cliente; ha recibido reconocimientos de la industria y mantiene integraciones con proveedores de infraestructuras de wealth tech.