Blueleaf

Blueleaf Wealth, Inc. es una plataforma SaaS dirigida a asesores financieros, RIAs y broker-dealers que centraliza reporting de inversiones, agregación de cuentas, facturación, reequilibrio de carteras y un portal/app para clientes. Ofrece automatización operativa, integraciones con custodios y proveedores de infraestructura, y un servicio de "aggregation-as-a-service" con soporte al cliente. Comercializa módulos por cliente/household para mejorar eficiencia operativa, experiencia del cliente y retención. Fundada en 2010 y con sede en Estados Unidos, ha recibido reconocimientos de la industria y mantiene múltiples integraciones de wealthtech.