Blueleaf

Blueleaf Wealth, Inc. es una plataforma SaaS para asesores financieros, RIAs y broker-dealers que centraliza reporting, agregación de cuentas, facturación, reequilibrio de carteras y un portal/app para clientes. Ofrece automatización operativa, integraciones con custodios y proveedores de infraestructura, además de un servicio de "aggregation-as-a-service" con soporte al cliente. Comercializa módulos por cliente/household y está orientada a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente; ha recibido reconocimientos de la industria y mantiene integraciones con varios proveedores de wealth tech.