Blueleaf

Blueleaf Wealth, Inc. es una plataforma SaaS dirigida a asesores financieros, RIAs y broker-dealers que centraliza reporting de inversiones, agregación de cuentas, facturación, reequilibrio de carteras y portales móviles/web para clientes. Comercializa módulos por cliente/household, ofrece integraciones con custodios y proveedores de infraestructura, y proporciona servicios de "aggregation-as-a-service" y soporte. Fundada en 2010 en Estados Unidos, mantiene reconocimiento en la industria y múltiples integraciones de wealthtech para mejorar eficiencia operativa y retención de clientes.